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Klientenverknüpfung trennen
Klientenschnittstelle, Klientenmatching, Finanzsoftware, easy
Sie haben nach Aktivierung der Schnittstelle und dem Klientenmatching doppelte Klienten im easyCare? In diesem Fall wurden Klienten im Matchingprozess neu angelegt anstatt mit den bestehenden Easy Klienten verknüpft.
Lösung: Neu kann die Verknüpfung zum Klienten im easyCare getrennt und somit rückgängig gemacht werden. Dazu einfach auf den Button "Verknüpfung trennen" in der Klientenverwaltung beim entsprechenden Klienten klicken. Die Verknüpfung wird getrennt, der doppelte Klient kann gelöscht werden (Button Klient löschen) und erscheint mit dem nächsten Klientenupload aus der Finanzsoftware wieder im Easy zum Klientenmatching. Nun kann er korrekt mit dem bestehenden easy Klienten verknüpft werden.
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